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在突破了扭亏阻力位后🩳🍎，对于投资者来说👿🥒💟，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态🎒，转为积极乐观💓👛🍆，甚至逐渐转为激进🥭。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄🥭😡。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍓🍄，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽👡🤍🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳😡💟💟，业绩有望改善；2）中游制造领域🩱🍎，部分领域景气度有所回暖👗，中报盈利或有改善🥻💯🍈，如汽车、光伏🩰、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧄👙💝👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈👄👗，有望延续两位数增长😠👚🤍👛，其中饮料乳品🤬🥭👝🍄、农副产品、家电🩰🥾😠🧡💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧅👛💖；此外贵金属🍊🍊🍇💘🍊、燃气、电力🥿💖🥒、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🍉。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🩳、行业类ETF有望继续活跃👛👙🍒💌。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍏🥭🩱🌽；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻💔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍄😠🍌，行业类ETF也有望继续活跃💓🍏🩰。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏(pian)股基金发行份额451亿份，较5月前值(zhi)295亿份继续回升。2025年5月(yue)，股票型公(gong)募基(ji)金份额(e)25年(nian)4月末减少462亿(yi)份，混合型(xing)基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后(hou)，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿(yi)份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净(jing)流出203亿元。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥝。本周沪指的“三连阳”👘🥭，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果💔💯。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后😻💌👚，仍要回到逻辑驱动的方向😻；中长期而言，更重要的是判断风格💟🥒，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🍎🍏💗👠。

2、向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设🥻🥻、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党🩳🍒🍓🍎，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💖😡，意气风发、昂首阔步向前进。