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2025年下半年(nian)全球(qiu)油(you)脂(zhi)油料将拨开(kai)迷雾(wu)见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观期待(dai)。目前(qian)看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克(ke)兰油料产(chan)区存在干旱隐患(huan)，三季度急需更(geng)多广泛的降雨(yu)。5月10日(ri)日(ri)内(nei)瓦(wa)会议中美取(qu)得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布(bu)的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长(zhang)王毅访问，重(zhong)启中欧高级别战略对话，试图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销(xiao)售周期，关注美(mei)豆出口销售能否好于预期(qi)。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生(sheng)柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋(dan)白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养(yang)殖(zhi)端存栏处于高(gao)位，饲料消费(fei)同比增加。大豆和油菜籽(zi)4季度采购偏(pian)慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价(jia)格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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