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4、交易热(re)度：今年以来更多(duo)资金选择南(nan)下流入港股市场。AH股溢价指(zhi)数与A股成交热度(du)相关性较强(qiang)，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股(gu)更优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当(dang)市场风险偏好提升(sheng)时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股(gu)上涨。今年以来A股(gu)交易热度有(you)所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万(wan)亿降至5-6月1.2万亿(yi)，日均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前(qian)A股缺乏交易主线(xian)，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而(er)港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春(chun)节后(hou)开始加(jia)速，呈现出规模大、速度快的现象(xiang)，截至6/13，今年(nian)南(nan)下资金净流入6386亿元(yuan)，接(jie)近去年全(quan)年的7440亿元，日均净流入61亿(yi)元，去年(nian)全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占港股成交比(bi)例30%，较去年(nian)24%显著(zhu)提(ti)升。

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消费(fei)复(fu)苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回(hui)暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏(fa)力，则经(jing)济回升动力将(jiang)明显减弱。

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2、今(jin)年(nian)以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)(xian)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互(hu)聯(lián)(lian)網(wǎng)，受(shou)價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜。3、投(tou)資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)(zhan)比更高。美(mei)國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業績改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先(xian)受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金(jin)日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年全年(nian)日(ri)均淨(jing)流入僅(jǐn)30億元。