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6、 国内价格总体强于原糖，未来糖、糖浆及(ji)预混粉进口是关键因素(su)。三季(ji)度主要看进口(kou)量及节奏，定价由 国产糖主导(dao)转化为进(jin)口糖定价。目前集团销售进度良(liang)好未来压力不大、贸易环节有一定库(ku)存。进口方面预计 糖浆和预混(hun)粉(fen)节奏可控。当前基差带来(lai)的提振作用仍在，盘面价格小幅反(fan)弹修复基差，未来的关键(jian)看进口到 港量及到港节奏。短期可关注(zhu)阶(jie)段性基差修复带来的近月反弹行情(qing)、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)(qiang)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主(zhu)要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期貨主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)(dui)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股(gu)票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)(chuang)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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1、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利(li)率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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