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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库(ku)存周期位(wei)置以及高(gao)频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集(ji)中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩(ji)有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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▶ 结合工业企业盈利🥝👘🍍、库存周期、合同负债增速👙💓、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商😡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🥕😡，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄，有望延续两位数增长😠💞，其中饮料乳品🍑💟👞、农副产品🍊👙、家电🥔、家具、饰品👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净流(liu)入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例(li)为(wei)2.42%，处于2016年以来(lai)的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好(hao)整体(ti)改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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