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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍆👗👠、需求💘、关税、政策等🩲🌽🥕💗。2024/25年度美豆库存压力轻👜、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍄。2025/26年度🍓，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低😠🥿💓🩱，加菜籽🍎🥒、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍑🍏💛🤬，三季度急需更多广泛的降雨🥒。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好💛👙🍑，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🩱🍆，重启中欧高级别战略对话🍅🍍👚👝，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策👜，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💗，养殖利润好于预期🍊🍍🍆🍆，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🥔🩰🍆💖👚。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥻💓🌽😈，有望推涨盘面榨利👙🥦🍑🤬。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在(zai)内的多家知名企业，在刚刚过(guo)去的财报季撤回了业绩指引(yin)，理由是(shi)对(dui)全球贸易的担忧。虽然(ran)这加剧了(le)市场(chang)的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行(xing)奠(dian)定了基础。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到💖👄🍊， A股的表现存在5年周期规律💔👠🍇。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥑🥑。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💝。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务风险🩰👗🍆👿。全球资产尚未对豁免期之后贸易规则走向以及全球经济数据展开定价😈。