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相比2014年底和2019年初💕👙🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗🍑👗，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍑🥥，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄，红利也开始滞涨🍎。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👘👛🌽，YU7大热、欧洲延缓停售油车🧄😻👡💕，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💕🍏🩲💗🌽。三季度A股科技企业IPO重启🥦🍎🍒🧅，科技领域产品催化频出💕💖🧡🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍉💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告😡💋，辞职报告自送达董事会之日起生效🥑。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长🍇🍄🍇、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🥕👘🩱，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后🥬👜，杨国安🥾、董贤庭🍅💕👡、郭惠浒均不在公司担任任何职务💛🩱🍋，其确认与公司董事会无不同意见🧅🍏💗🥕，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日，杨国安🥥、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🥝💟🥑。

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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)(jia)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)。三(san)箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保(bao)持正增。細(xì)分領(lǐng)域(yu)中裝備製造業昰(shì)盈利的主要拉(la)動，TMT製造業衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大(da)。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改善的領域主(zhu)要集(ji)中在(zai)：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益(yi)于消費類景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動化設備(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消(xiao)費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🍄🍅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍏💘😡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥦🍄😈👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩱💌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😈👝🥑，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧡😡😠，4🥭💯🍄🍌💓、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振👗🍒🍌👿，智能卫浴🍅🤬、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰🍌🍎🍅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👛🩲，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎👡👢👙🧅，预计中报饰品🍆💝🥿、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、业绩方面(mian)，2024年(nian)年报显(xian)示，公司全(quan)年实现营业总收入3.33亿元，同比增(zeng)长28.15%；毛利(li)润为5181.66万元(yuan)，同(tong)比增长0.68个百分点，归属(shu)净利润(run)和扣非(fei)净利润分(fen)别为-2264.75万元(yuan)和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连(lian)续三年(nian)亏(kui)损。