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今年(nian)以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)(qiang)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速(su)更強，A股消費(fèi)(fei)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來(lai)看，港股較A股更便宜(yi)。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)(zhan)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷(jie)開(kāi)(kai)放(fang)的製度優(yōu)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。

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1、建议在6~8月的半年报季💕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝💟🍑，同时警惕微盘风格的波动👅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥝💛👡、ASIC芯片💓💌🎒🍓💘、光模块🧡、交换机💕、算力租赁等）值得重点关注💔😠🍈😠；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄🥿👠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩲，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍇👡🥝；2）港股步入自下而上的选股阶段👡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗🌽，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🎒👠🧄😻；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😈🍅，但需要耐心等待。

2、自去年10月起，焦煤开(kai)启了一波非常流畅的单边下跌行情(qing)。焦煤期货价格(ge)自去(qu)年10月的高(gao)点已下跌52.4%，今年以来的跌幅达36%。