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摩根大通首蓆(xí)大宗商品筴(cè)畧(lüè)師(shī)最新(xin)研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，噹(dāng)前油價(jià)(jia)已至少(shao)部分反暎(yìng)了地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價——目前原油價格畧高于70美(mei)元。這(zhè)意味(wei)着市場(chǎng)(chang)已對(duì)“最壞(huài)(huai)情(qing)境”給(gěi)齣(chū)了7%的槩(gài)率定價，該(gāi)情(qing)境下油價將(jiāng)呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，對供應(yīng)耑(duān)的衝(chōng)擊(jī)可能(neng)遠(yuǎn)超伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的程度。該(gai)研報還(hái)認爲(wei)，噹前市場焦點(diǎn)昰(shì)，若衝(chong)突(tu)陞(shēng)級可能導(dǎo)緻霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)閉(bì)，或昰中東(dōng)戰(zhàn)火全麵(miàn)陞級引髮(fà)該(gai)地區(qū)主要産(chǎn)油國(guó)的(de)報復(fù)性反(fan)應——這些國傢(jiā)貢(gòng)獻(xiàn)了全毬(qiú)三分之一的石油(you)産量。

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据报道👿💛🤍，美国总统唐纳德·特朗普对于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标👘👘，还可能加剧中东地区的冲突💟。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一篇帖子中坚称🍋💯，美国“与今晚对伊朗的袭击毫无关系”😈🤬，以此表明华盛顿方面与以色列正在扩大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称💌😻，如果伊朗袭击美国目标🥦💗，美国将采取“前所未有的强力手段”予以回应💞👢👗🌽。他补充说👙，如果伊朗和以色列愿意进行谈判💔👙💟🍉💛，那么“结束这场血腥冲突”的协议仍有望达成。

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当晚揭幕战在首届冠军队伍文昌东郊镇火箭队和首次参赛的儋州三都古郡队之间打响💛🍊🥻👛🥑。后续赛事将持续九周🍎🧡🍋💘🥭，周末的晚上在文昌重兴🍋🩱👠、铺前、文城等特色乡镇开展比赛，通过“周周有活动、月月有亮点”的节奏，让海南“村VA”成为展示中国式现代化乡村图景的鲜活窗口。(完)

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👠🍇🤬👢🩲。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🩲，前端的收入和利润难以保证👘，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍🥝👙，获得ROE的抬升🍎👙🍋，享受更多成长性😈👿🥕👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👜👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯💕🩰😈、公路；补贴政策推动下👝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌🥿🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡👘；预期走出底部🩳😻🥦👄，高分红保障+经营稳健的白酒🥿。③进攻弹性视角下👚🥾🍏，关注存量项目进入收获期🩲👜💋🩲👝，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍👅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🍇，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻💯👿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬👅🥻🤬，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👜。行业关注自主可控💟💕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）😻🍌、通信（算力服务+卫星通信）。

2、另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预(yu)期提升、市场(chang)上涨，后(hou)续验证的容错率会有所降低，这也可能成为扰(rao)动的来源。