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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构(gou)调研活动累计271场。从(cong)三地上市公司被(bei)调研次数来看，沪(hu)市上(shang)市公司(si)累计被调(diao)研93次，深市(shi)上市公司累计被调研166次，北(bei)证(zheng)上市公司累计被(bei)调研12次。

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当前市场对于波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键(jian)在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指(zhi)的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂(zan)经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重要(yao)的是判断(duan)风格(ge)，主要是对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务👿，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期👜🥻🍍，需求端预计稳中回升🧡💛🥿，但下半年政策面存在不确定性😻，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍌🍈🌽💖。

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