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三是坚持重点突破，树立标杆。“先落地、再推广(guang)”是改革(ge)的宝贵经验之一。在推(tui)进综合改革中，要强化“以点带面(mian)”思维，集(ji)中资源力量，选择重(zhong)点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形(xing)成示范效应。

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分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预(yu)期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上(shang)行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏(zou)和幅度，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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2、估值角度，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块估值上移，当前估值水平与2025年3月高位(wei)的23倍2025E P/E相比略有(you)回落，随着美联储降息预(yu)期不断推迟，以及(ji)关税不确定(ding)性持续存在，估值继续上(shang)行空间有限。