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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱👠，生产端增速放缓🍑👞💌🤍，同时供需错配仍存在😈👿，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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在牛市阶段I🍌，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🍍😠👚👄，往往看不到太多场外增量资金👡。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟的(de)重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、从中(zhong)长(zhang)期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算力基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产(chan)业(ye)链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储(chu)能(neng)、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智(zhi)能化大趋势下(xia)电(dian)动智能汽车渗(shen)透率增加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性(xing)板块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。