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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🌽💕。

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展望后市🥑🧡，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多😠🍌，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🌽🩳👝👛，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优💕。

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作(zuo)为联合国第八任秘(mi)书长（2007-2016），潘基文曾见证世(shi)界飞速发展十年中的政(zheng)治(zhi)动荡、经济危(wei)机，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份(fen)，全球(qiu)各地经历了(le)各种(zhong)极(ji)端天气(qi)带来的灾害。

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2017 年，小鹏汽(qi)车成立第三年，何小鹏正式下场，成为董事长、 CEO，杨春雷退出。以何小鹏为核心(xin)的新合伙(huo)人(ren)时代开始。

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1、科恆(héng)(heng)股(gu)份(fen)：公司與(yǔ)北(bei)京純(chún)鋰(lǐ)新能源科技有限公司于近日籤(qiān)(qian)署《戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作協(xié)議(yì)》，約(yuē)定雙(shuāng)方圍(wéi)繞(rào)“材(cai)料-裝備(bèi)-研髮(fà)-産(chǎn)線(xiàn)”構(gòu)建(jian)全鏈(liàn)條(tiáo)(tiao)戰畧郃作關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在全固態(tài)鋰離(lí)子電(diàn)池生産(chan)設(shè)備（含定製化設備）、全固態(tai)鋰離子電池正極(jí)材料(liao)、全(quan)固(gu)態電池儲(chǔ)能市場(chǎng)推廣(guǎng)等(deng)多場景戰畧郃作(zuo)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓🩳💕🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕🍍🥭💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🥿🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🩰💓，7月科技风格占优的可能性较大💗🥾🍊🍓🥦。