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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👜🍒🍆，例如连续多次的降准降息之后🩲👚🍍。

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1、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增(zeng)速稳(wen)定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息(xi)率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑(zhu)的自由现金(jin)流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值(zhi)修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

2、自 2023 年底以来🧡🍉🌽，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。