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从轮动(dong)面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业(ye)相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机(ji)器人，超(chao)额(e)收益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮(lun)超跌反弹(dan)中(zhong)，存量资金在反关税、军工、新(xin)消费(fei)、创新药(yao)等方(fang)向轮(lun)动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👡💝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏🩳💘，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩳，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥾👢🥦🥑🍉。中长期维度来看💝🍊👘🥻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🩱🍏🩰🍈，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍓🍎，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时👄，新消费板块的成交额占比也从高位回落🤬🩰，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😻，部分资金已经有意愿进行高切低👘🥥😠。

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