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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🍌🩳。三个月滚动来看😈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍉。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔🍄🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😡👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍊🩱、光学光电子👡💘🩳、消费电子、运营商🥿🩰😈🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡😈💌，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕🥥😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡💯🥥🧡🍊，中报盈利或有改善👙👞🍋🍆🍆，如汽车、光伏👚😻🎒🍓、自动化设备等；3）消费服务领域🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍋💯🌽💗，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👘🍏🥦💝、家具、饰品🌽🍊👠😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍑💔😡，叠加供给刚性或受限💝，中报业绩有望边际改善。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复