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谷歌(ge)原本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据服务，但现在计划取(qu)消合作计划，转而与Scale的竞争对手(shou)进行谈判(pan)。微(wei)软也在考虑减少与Scale AI的合作。而OpenAI据称在(zai)几个月前(qian)也做出(chu)了类似决定，但并没(mei)有完全结束(shu)供应合(he)同。

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从背后因素来看：1👅👡👝、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👄🍋，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🥑；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥻🥔，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🤬🩰💔；3🤬👞、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🍇😠🩱，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结(jie)构上汽车、军工、电力(li)设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指(zhi)当前PE 31倍，高于恒(heng)生科技的20倍。从相对水平来看(kan)，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低(di)位(wei)。年(nian)初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构(gou)上(shang)看，取同在A、H两地上市的(de)公司(si)，通过(guo)整体(ti)法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股(gu)行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港(gang)股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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“当(dang)前(qian)，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括大额免息等优惠(hui)，意味着(zhe)消费者通过分(fen)期贷款购车的成本将显(xian)著上升，未来车价的优惠幅度也可能随之缩减。”广州(zhou)蔚来汽车的一位销售(shou)经理(li)表示(shi)。

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1、数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年👄👅，109.31%；2021年🌽🧄👢，-36.61%💘；2022年🥿💋，-23.01%；2023年💖🧄🥝，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩲🍇💯🍆，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍑💯👡。

2、与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件。美(mei)联储(chu)的利率决(jue)议、消费者支出数据以(yi)及唐纳德・特朗普总统关税的(de)可能消息是本周的重头戏。周四的六月节(jie)假(jia)期将导致交易暂停。