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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费(fei)科创类(lei)政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作(zuo)以(yi)及高质量(liang)发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内卷等政策(ce)持续发(fa)布。

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1、原料趋松(song)：国(guo)内铅精(jing)矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银(yin)精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为(wei)5.0%。矿端增量(liang)逐渐显现，废电(dian)池供应同比略有好(hao)转，铅元素原料(liao)整(zheng)体趋松。

2、我们发现(xian)，从(cong)去年924以来的(de)三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中(zhong)且与那时的(de)主题轮动(dong)高度契合。例如去年924的反(fan)弹过程中(zhong)，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资(zi)产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一(yi)时期流入信息技术板块的南向(xiang)资金占其流通市值比例超过(guo)3%；最后，4月(yue)初“对(dui)等关税”后，创新药与新消(xiao)费又成为了南向资金关注的焦点，期间流(liu)入规模分别达(da)到其流通市值的3.5%与2%。