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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场(chang)向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景(jing)气支(zhi)撑(cheng)领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的(de)回调风险(xian)。

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一面是保险中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月💗💟，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示😡👚🍎🍒，今年来已有超百家保险中介黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损🤍👗、用户流失的业务困境。

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2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)(shi)基于公司功能定位(wei)咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司(si)登陸(lù)(lu)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加💔😈👢，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥑。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥭🍌💓。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤍👡，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、5月全社会用电量三个(ge)月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至4.43%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时，同比增幅(fu)扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收(shou)窄0.1个百分点(dian)至8.93%。

2、单因子表现来看💓😡，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👞🤍🍒、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍌💌👄。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🧡。