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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍇💛💖、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥭🥦👘。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💗🍇。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔🥕，相关整车厂👙🥭、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线😈🍉，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👜，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成(cheng)长方向内部的(de)高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等(deng)泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中(zhong)期拐点(dian)。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下💯，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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进入牛市阶段II💖💔，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升👝👘；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断💔🌽👝，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🤍💓👠🩲。

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1、基金申购几乎没有太大变化🧡💝👞，尽管也有客户开始申购基金💋👢👝🥭，但是由于接近扭亏阻力位时🍏🍏，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I，基金净流入规模会非常有限🩳👞🥻。

2、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡，2030年实现“营业收入规模力争全球领先🩰🍄👙，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强🎒🥥，迈入世界一流芯片设计企业行列”。