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3、策略观点：从供需增速平衡来看🍉，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍑🤍🧡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍎🍅👝，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥒🥒，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🍈🧅🌽。然而🥻🍒💌，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥒🍏，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🍍🥾🎒🍆。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥭👠🍎🍈😡，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线👄🍋，08合约仍具基差修复空间🥕🍉。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍑，从相对确定性角度👡👚🩱，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💝🥒。同理🥿🍈，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💟💓🧡🍊，但基于相对确定性考量👅👙😠，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍊🍇。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)(ze)令改正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張(zhang)亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)(gei)予警告，竝分彆(biè)(bie)處以(yi)10萬(wan)元罸欵。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在💖。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大👝🥕🧡👚，收入跌幅收敛的特征😠🥥🥔🤍。下半年，前置发力特征预计延续👢💓💌，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😠，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🍋👢，下半年规模仍较高🥒💔，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）👡。对于债市而言😠😻，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间💓👘💝，另外供给扰动仍存。