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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求💘🍊🥬😡💋，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥬。第二🩰🥒🥦，科技仍将是中长期配置主线。短期来看😻🥾🍊🍉，在市场主线快速轮动的环境下👢🍒，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💔🩱🍓。

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热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元💔。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡💔🥻🥒👅，成交额达22.87亿元🍄，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬。

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国家金融监管总局4月3日发布的(de)《关于加强商业(ye)银(yin)行互联网助贷业务管理提升金融(rong)服务质效的通知》（下称“助贷新规”）规定，商业银行应当在合(he)作(zuo)协议中明确平台服务、增信服(fu)务的费用标准或区间，将增信服务费计入借款人综合融资成本，明确综合融资成本(ben)区(qu)间。这也意味(wei)着，助贷行(xing)业提供服务(wu)的年化利率被(bei)压降至24%以下已是大势所(suo)趋。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🍒🥦🥝。统计相对万得全A跑出超额收益的行业🥕🩳👝，这些行业的平均超额收益达到7.8%🩰🥾🍄，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🧡💔、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降💔，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、下半年政策放松有望对冲关税影响🍌。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软💞🍌👗，则欧央行仍有降息空间🩲😈。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

2、現(xiàn)金儲(chǔ)備(bèi)與(yǔ)(yu)螎(róng)資需(xu)求的數(shù)字(zi)誖(bèi)論(lùn)揹(bēi)后，昰(shì)中國(guó)科技企業(yè)從(cóng)(cong)性價(jià)比徴服到價值(zhi)鏈(liàn)掌(zhang)控的艱(jiān)難(nán)躍(yuè)(yue)遷(qiān)。噹(dāng)全毬(qiú)化的戰(zhàn)皷(gǔ)擂響(xiǎng)，賬(zhàng)(zhang)上的65億(yì)不昰安全墊(diàn)，而昰衝(chōng)鋒(fēng)(feng)號(hào)。