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AIDC以(yi)太网渗透率提(ti)升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我(wo)们认为，受益于以太网的(de)经济性和开放性，叠加性能升级并(bing)接(jie)近InfiniBand协议(yi)，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升(sheng)，我们看好(hao)以太网生态(tai)内交换(huan)芯片、交换机(ji)厂商业绩释放(fang)。据各公司(si)官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年(nian)4月量产，已获(huo)4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将(jiang)产生收(shou)入贡献；Arista网络和Celestica的(de)AI交换机均已于(yu)2024年实现量(liang)产，Arista表示(shi)今年是AI交换(huan)机组建大规模集群的放(fang)量年，我们认为业绩贡(gong)献值得期待。

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工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份😡💛，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%👗🥦。1—5月份🍑💗，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%💛，比上月上升0.5个百分点👙；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点🥥🍓。1—4月份，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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但值(zhi)得(de)註意的昰(shì)(shi)，公司前期與(yǔ)部分投資者籤(qiān)署了特殊權(quán)利協(xié)議(yì)，包括贖(shú)迴(huí)權、優(yōu)先清(qing)算權、反稀釋(shì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)等。約(yuē)定觸(chù)髮(fà)若榦(gàn)事(shi)件情況(kuàng)下，需(xu)現(xiàn)金贖迴股份。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日(ri)内瓦共识的协议框架，为(wei)未来进一步磋商提供了结构性基(ji)础。结合中美两方发(fa)布的信息(xi)，该协议(yi)主(zhu)要包括以下协同(tong)措(cuo)施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和(he)技术(shu)限制，尤(you)其(qi)是芯片(pian)、喷气式发(fa)动机零件等领域；相应的(de)，中国将(jiang)在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符(fu)合我们此前的预判。

2、此外🍓💯，根据中证指数有限公司此前发布的公告🤬🥾，上证50、上证180、上证380、科创50等4个沪市指数🥔💝🍄，合计更换61只样本股；沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等6大跨市场指数合计更换187只样本股💟，均已于6月13日收市后正式生效。