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1、分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上(shang)电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息(xi)预(yu)期(qi)，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更(geng)大，可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收敛。

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