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从(cong)时间成本及行情波(bo)段视角看，当前创新药(yao)、新消费等热(re)门方向可能已(yi)经阶段性见(jian)顶。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒等(deng)板块修复，以(yi)及AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部(bu)分资金(jin)已(yi)经有意愿进(jin)行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛(fan)科技领(ling)域机会。

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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期(qi)维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收(shou)获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优(you)质(zhi)的创新药标的(de)将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间成本的投资者而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切(qie)低。

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