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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括(kuo)：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有(you)望进一(yi)步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税(shui)层面(mian)，虽然(ran)整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指(zhi)出欧洲公(gong)司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈(ying)利端的风险，一(yi)是美国和全球(qiu)经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升(sheng)值也(ye)给以美元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以(yi)上的营(ying)收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向中受益的公用事业和(he)电信，整(zheng)体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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2、美国银行的战术模型显示，投资(zi)者应重点关注美国的通(tong)信服务、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发(fa)电企业列为最具“投资价值”的行业。