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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的(de)伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈(ha)尼(ni)现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他(ta)清楚以方此次(ci)暗杀的动机，但目前无法公开(kai)。

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沪深300股票池中🥕👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😻、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👄🩳🥦🍓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥔💕👛💝、ROIC增强因子 (-0.63%)💞🥿、单季度ROA (-0.45%)👿🍓。

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第三，这次会议必须成为发布可信国家行动计划的时刻💌🍈。各国带着更新后的NDC目标来参会，反映这一刻的紧迫性——不仅是长期目标🎒，更要有近期具体行动🍆💞🍋👙。2015年🎒🧄，我作为联合国秘书长🥒💕🌽💝，见证了中国如何帮助巴黎COP21成功奠定基础。十年过去🥻，中国的领导力比以往任何时候都更为关键。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👢👿🧄🍈🥝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥿👡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👅🤬👝🍊👠、欧洲延缓停售油车👡😡🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🌽🍉👗，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👘🥕💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👝👙💓🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量(liang)化(hua)私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎(shu)回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况(kuang)发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指(zhi)数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。