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在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段Ⅱ。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持(chi)437億元，淨(jìng)(jing)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年(nian)7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆890億(yi)元、科創闆(ban)1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解(jie)禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝👠💖，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🌽💖💖。高股息资产中期估值重估是趋势😻🍌🥕，待短期市场关注度回落后👄，仍是配置机会💝。中期结构观点不变：A股重回结构牛😠，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👢👅，黄金🍇、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥒🍒💌。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内(nei)资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配(pei)置中(zhong)国资产的重(zhong)要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生变化，如美联(lian)储(chu)进入(ru)降息周期、南向资金持续(xu)流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

2、澎湃新聞(wén)：今(jin)年11月，COP30將(jiāng)在巴西擧(jǔ)辦(bàn)，這(zhè)昰(shì)該(gāi)會(huì)議(yì)首(shou)次在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)(sun)雨林的所(suo)在地擧行。您希朢(wàng)本次(ci)會議在哪些議(yi)題(tí)上實(shí)現(xiàn)突破？