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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国(guo)防军工、创新药。

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錶(biǎo)徴(zheng)國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)(zhang)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)權(quán)），創(chuàng)2024年11月15日以(yi)來(lái)新高！

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当地时间6月27日，美(mei)国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务(wu)税。特朗普称，这(zhe)是对美国的“直接且**裸的攻击(ji)”，称加拿大显然是在效(xiao)仿欧盟。特朗普表示(shi)，鉴于(yu)这项令人震(zhen)惊的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿(na)大(da)与美(mei)国开展贸易(yi)将支付的关税。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍈👿🩱💌，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🍒👞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp😡👿🤬，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💔💔🩰😈。债券收益率方面💓，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、中国企业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下半(ban)年公募分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分(fen)红情况也值得持续(xu)关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额(e)或(huo)超越去年。但柏文(wen)喜(xi)也提到，市场行情存(cun)在不确定性，如外部(bu)环境变化、宏(hong)观经济形势波动等，可能对基金业绩(ji)和分红产生一定影响。若市场(chang)出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金(jin)分(fen)红规模(mo)不及预期。