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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广(guang)阔(kuo)，消费市场的潜(qian)力有望进一步释放，为消费行业的长期发展(zhan)提供(gong)了有力的(de)支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平(ping)，未来或具有较大(da)提升空间。

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歐(ōu)洲(zhou)市場(chǎng)(chang)：得益于歐洲(zhou)與(yǔ)美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經濟的角度上，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)(tong)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性帶(dài)(dai)來(lái)的經(jing)濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)(he)歐盟國防開(kāi)支(zhi)的轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風險偏好的脩(xiū)復(fù)。從資金流的(de)角度看，歐洲昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)資金(jin)區(qū)域再平衡的最大受益者。但昰仍需註意(yi)的昰，如菓(guǒ)下(xia)半年全毬風險偏好不能實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，歐洲在絕(jué)對錶現上可能受到盈利前景的(de)限製。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👡🤍🥔😠。6月10日起🥕😠😠🥿，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍋🥑💯。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💗🥕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥾💓🥻，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🧡🥦👛🩱。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑👗🍇、竞争环境进一步加剧🍓。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🥑。此次整车环节向中上游零部件的让利😻👗👿，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👞🍉👢，意味着积极信号😡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、云南丽江华坪女高校长张桂梅事迹传遍全国时👛🍈🍉💟，知乎上还有过这样的争议：她执教的中学学生数量明显女多于男🍊🍍，这是否挤占了当地男生的机会😠🥕？有人坚称，这是一种“逆向歧视”🤍，在教育上被不公平对待的弱势一方反倒是男性——2010年云南省初中男生辍学率（1.6%）还高于女生（1.3%），但张桂梅却办了免费女高👢，并没有扶助“更弱势”的男性。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍍😠，同时警惕微盘风格的波动👄👡🍍🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥕🩳，算力供应链（AI服务器👿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🥭、算力租赁等）值得重点关注🩰💗💕👗🥒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确💔🩱😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤍👛👚，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰👅😻，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。