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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥦💯💖，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥾，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍋🤍🍋💛，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移💗👚👿，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍄。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍅，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈💋🥾🥻🍑。同时🥻，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😠。从近期算力通信🍍💗👚👅、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧡🥾，部分资金已经有意愿进行高切低。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观👢。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🩱👛💓、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压😻🧄🍏，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来💋🍈。另一方面，经过前期的调整🤍🥾🥻，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🥻，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍏。

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