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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为(wei)稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费(fei)出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长(zhang)。即将到来的业绩披(pi)露窗口期(qi)对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月(yue)开始，外(wai)需和地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待7月政(zheng)治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如(ru)924后(hou)对财政发力的预期(qi)，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此(ci)前(qian)，这说(shuo)明不论是财(cai)政还是产业趋势，都是有效果的，只不过(guo)一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回调后再实现板块和风格切换(huan)，如对(dui)等(deng)关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差🤍🍌；而国内低硫供应维持充足🥒🥔🥭👿，低硫燃料油内外价差预计延续低位。