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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好(hao)落地，一定程度(du)上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机(ji)会值得关注？

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要(yao)特(te)别强调(diao)“有息负债率”这一关键(jian)指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债(zhai)率提升了(le)12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看(kan)负债绝对值”。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认(ren)为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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从成本来看，今年钢厂一直维持(chi)一定的(de)利润空间，在很大程度上得(de)益于(yu)煤(mei)焦端的让(rang)利。上半年铁矿石(shi)供应不及预期，下半年主流矿供(gong)应或将有所提(ti)速，焦煤供应或有所缩减，但高库存局面下供需宽松(song)局面难改，下半年成本对钢价支撑依然不强。

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