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毛利率从2023年的20.3%降至2024年的16.7%，降幅达17.7%。其中，锂离子电池毛利率由22.9%降至(zhi)20.6%，铅酸电池(chi)毛利率由18.7%降至15.1%。原材料价(jia)格波(bo)动(dong)是主(zhu)因，铅(qian)锭价格(ge)上(shang)涨占铅酸电池生产成本约60%，碳酸锂价格下跌虽降(jiang)低锂离子电池(chi)成本，但市场竞争加剧导致售价同步下滑。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期(qi)波(bo)动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比(bi)也从高位回落，表明资金开(kai)始流出(chu)，选择性(xing)价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始(shi)活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨，环比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%🍏。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨🩳💘，周环比下降460吨🥬。交易所总库存20.9967万吨🍄，周环比下降1352吨🥬👛🎒👅。截止06-13💔👙，20号胶仓单3.4876万吨，周环比增加13003吨。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨🥾💓🥑🩳。

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1、中国汽车出海的挑战，本质上是全(quan)球化能力的综合考验，短期需要应对贸易摩擦(ca)和(he)信任赤字，长期则需要构建技术壁垒(lei)和生态话语权。相信在(zai)“一带一路”以及各种贸易协定的(de)加(jia)持下，全(quan)球汽车市场有望进(jin)一步发展。

2、此外，考虑2025年初以来美国能量饮料行业零售增速加速，我们判断主要原因是：1）美国能量饮料品类在主要零售商的货架份额有所提升，2）能量饮料品类在美国仍然是有较大渗透率提升空间的。