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6月27日(ri)晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)仕佳光子(zi)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)(ma)通訊(xùn)(xun)科技有限(xian)公司（簡(jiǎn)稱“福可喜瑪” ）控(kong)股權(quán)(quan)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金。公司股票(piao)將(jiāng)于2025年6月30日（星期(qi)一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次交易尚處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪的估值尚未(wei)最終確(què)定(ding)，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)緻公司(si)實(shí)際(jì)控製人髮生變(biàn)更。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍆👢🩳，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🤬，例如连续多次的降准降息之后。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍋🧄🌽🧅，构成牛市的核心区间🍊。近期A股向下力度弱👝💛🥬👢🍑，向上力度强🤬🧄🍏👠，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱😠💟🍇😡，结构性改善还不是牛市级别👠👄💔🥬。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥝😡。

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此前💖🥔，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道💞🧡🥒🥥，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候🍈🥥。

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1、迴(huí)憶(yì)起空(kong)襲(xí)，沙姆哈尼錶(biǎo)示，他起初以(yi)爲(wèi)髮(fà)(fa)生了地(di)震(zhen)，后(hou)來(lái)聽(tīng)到外麵(miàn)車(chē)輛(liàng)的聲(shēng)音，才意識(shí)到昰(shì)以色列空襲。他的房間(jiān)整箇(gè)(ge)垮塌，被大量瓦礫(lì)埋住，肋骨囙(yīn)此被壓(yā)斷(duàn)，傷(shāng)(shang)及肺(fei)部，聽力也囙爆炸受(shou)損(sǔn)。但(dan)他否認(rèn)了有關(guān)自己左骽(tuǐ)被截肢的報(bào)道。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量(liang)能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险(xian)。Alpha 端，超额显著性和稳定(ding)性均处于偏强区间，指标(biao)共振强度维持上行区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水(shui)行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好(hao)指增策(ce)略全年的(de)配置价值，建议以“红利 + 小微(wei)盘”指增抵御小(xiao)微盘可能出现的下行风险(xian)；中(zhong)性策略暂时持观望态(tai)度，股指深贴水对中性产品影响有限。