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指(zhi)增 / 中性(xing)策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期(qi)及(ji)量能(neng)变化(hua)，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的(de)踩踏风险。Alpha 端(duan)，超额显著性和稳(wen)定(ding)性(xing)均处于偏强区间，指标共振强度维(wei)持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方(fang)面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全年的配置价值(zhi)，建议以(yi)“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现的下行风险；中性策略(lve)暂时持观望态度，股指深贴水对(dui)中性产品影响有限。

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赵宪成：上半年🩲🍆👅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🥬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍅🩲🌽，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💖🍅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💖🩱👢，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🩳👄🧡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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具体来看🍍，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍒🩰💞，5月乳制品产量同比增幅扩大🥻👘，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥑🥾👘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🍍👚💞👢😡，内需表现亮眼🌽💔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿🎒，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌😈；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍄🍓💯🍏、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🩳，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍊，盈利有望修复。但需要关注家电🩳、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍋💯，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥻💯，4👗😡🤍🥔🥭、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😈，预计中报饰品👚🥝👠、美容护理部分领域增速有望改善 👗🍑🍌。

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1、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍑🧄🍒；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银🥝🥔💞🤍👘、电子👢👿、军工领涨🍊👄😠👄。

2、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月29日，美(mei)國(guó)國會(huì)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)(fa)案(an)將(jiāng)在未來(lái)十年增加(jia)美國3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。