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5月降准降(jiang)息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观(guan)察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回(hui)购(gou)以(yi)及结构(gou)性工具进(jin)行流动(dong)性投放。但考虑到下半年增长压力(li)加大，不排除(chu)央行继续加码宽(kuan)松的可能，时间点(dian)预计在美联储(chu)重启降息前后(hou)。此外高(gao)基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进(jin)一步走弱可(ke)能。

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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏(hong)观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的影(ying)响市场(chang)乐观(guan)情(qing)绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下美(mei)联储主席鲍威尔(er)降息措(cuo)辞也(ye)逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供(gong)需基本面来(lai)看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费(fei)创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产风险仍存，且特朗(lang)普关税引(yin)发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美(mei)地区铜供需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风(feng)险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震(zhen)荡为(wei)主，伦铜波动区(qu)间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场表现(xian)仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场(chang)预(yu)期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开(kai)启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

2、悳(dé)固特公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股(gu)份及支(zhi)付(fu)現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募(mu)集配(pei)套資(zi)金。預(yù)計(jì)構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)(chan)重組(zu)，不構成重組上市(shi)。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計在不超(chao)過10箇(gè)交易日的時(shí)間(jiān)內(nèi)披露本次(ci)交易(yi)方案。標(biāo)的公司昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的(de)輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)(shu)服務(wù)商(shang)，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)(yun)營(yíng)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服(fu)務(wu)商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。