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往后去看，7月(yue)将公布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美联储7月的降息预期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将会有(you)所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得(de)降(jiang)息预期推迟(chi)，导致美债收(shou)益率出(chu)现阶段(duan)性上行(xing)；如果就业(ye)人(ren)数(shu)远不及(ji)预期，则可能(neng)使得(de)降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动(dong)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🎒，半导体🧅、光学光电子、消费电子💟🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇💟🎒，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛💝，如汽车、光伏、自动化设备等👄🩲🩰；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑🍋👢，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品🥾👡👙、农副产品、家电🤍💗🌽👿👿、家具😡👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👜👢💯；此外贵金属🍅、燃气、电力、农化制品🍎🍓🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉👡💌🥕，叠加供给刚性或受限🥿，中报业绩有望边际改善🥬🎒。

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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴，例(li)如1999年推(tui)齣(chū)“搞(gao)活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的(de)重組，2014年推齣新(xin)國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推(tui)齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减(jian)产(chan)/停产消息(xi)，尽管矿山项目近两(liang)个继续均有降本的成效，但维(wei)持低成本的可持续性和进一步降本的空间(jian)可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此(ci)外，今年供应上来说(shuo)，尽(jin)管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他(ta)潜在供给的(de)供(gong)应(ying)或(huo)将达(da)到165万吨LCE左右，主要(yao)有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡(po)、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底(di)投产(chan)、拉(la)果错盐(yan)湖爬(pa)坡、李(li)家沟爬坡、蒙金矿业(ye)一期(qi)投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计(ji)划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速(su)度(du)快、部分氢氧化锂产线(xian)转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润(run)稳定生(sheng)产，使得上半(ban)年(nian)碳酸锂累(lei)计产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场(chang)需求放缓叠加(jia)部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧(yang)化锂产量同比增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶(ye)炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比(bi)增长13%至1.38万吨(dun)。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华(hua)东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地区水泥价(jia)格指数上行；玻璃期(qi)货价格下行。

2、由于每年例如业绩预告、两会💋🥿🥿、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考😻👄。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。