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1👞🍋👙、基本面：港股较A股业绩增速更强👠，A股消费+制造+周期🌽，港股更偏科技互联网🥥👝🩳💟💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟🎒，核心在于A股的行业特征🥻😈，从剔除金融的净利润占比来看🧄👠🍑，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍉💔💋🩳、医药6%）👗🥾🍎💯，制造业（汽车5%、电子5%😈🤍、电力设备4%）等🥬🥑，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😻，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍄💌，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💝🍋，包括腾讯🍋、网易、美团等互联网巨头👠🍎，消费、制造等行业占比不高🥬🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💕，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👛🎒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💋🩰👜，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、3、库存：截至2025年6月8日，中国天然橡胶社会库存127.5万吨(dun)，环比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万(wan)吨，环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库存为51.3万吨，环(huan)比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周环比下降460吨(dun)。交易所总库存20.9967万吨，周环比下降(jiang)1352吨。截止06-13，20号胶(jiao)仓单3.4876万(wan)吨，周环比增加13003吨。交易所(suo)总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

2、“我直接踏空了。”一位基金公司(si)的医药研究(jiu)员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消(xiao)息影响，如果药品降价的政策真的执行，国产(chan)创(chuang)新药(yao)会遇到(dao)很大调整，基于上述考虑，他将(jiang)创新药股(gu)票全部清仓。没想(xiang)到一个月后，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买(mai)，反而是他们吃到红利了”。