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潼关黄金（00340）早盘拉(la)升超11%，本年内股价已飙升(sheng)逾5倍。截至发稿，股价上涨11.24%，现报2.97港(gang)元，成交额1.03亿港元。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协(xie)议在结构(gou)与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土(tu)资源供应(ying)与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政(zheng)策稳定基础(chu)。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认(ren)为此次中美(mei)伦(lun)敦会谈(tan)的意义在于恢(hui)复高层政策对话(hua)、防控(kong)政策路径多变，而(er)非立即实(shi)现全面协议。

2、建议在6~8月的半年报季🩰👿👜，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍄🍏🍉💖，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👅🍆，同时警惕微盘风格的波动👠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确😈，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍈💖；2）港股步入自下而上的选股阶段🥑🍌💖，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱👿🍇💖，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🤍💞；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。