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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。