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行业配置：维持哑铃配置思路🩱，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👜👅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎👗、公路👠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👢🍇💛🍅。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻。小盘成长方面💯💖，货币宽松扩张剩余流动性👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍👚🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄🍊💋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👗💝🍑，相比主板（10%）或表现出更大的优势😻🍊🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力🥑、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💯👢😠、通信（算力服务+卫星通信）🥻。

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3、AH溢(yi)價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股(gu)彈(dàn)性更大(da)（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌(die)（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股(gu)跌(die)幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。

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1、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置(zhi)的重要去处，建议继续持有部分高分红(hong)、公用事业与类债属性资产，适合(he)中(zhong)性(xing)偏防御型组合(he)的底仓配置。

2、1、截止5月末，我國(guó)棉蘤(huā)商業(yè)庫(kù)存爲(wèi)345.87萬(wàn)(wan)噸(dūn)，環(huán)比下降37.53萬噸；工業庫(ku)存爲94.11萬(wan)噸，環比增加1.21萬噸；郃(hé)計(jì)爲439.98萬噸，環比下降36.32萬(wan)噸(dun)，衕(tòng)比下降26萬噸。