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从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

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为什么会这样🌽？一些流行的观点认为🎒🧅👙👗，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生🩱👗🎒，使擅长文科的女生获益”💞🍇🩱👘，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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而在中长期维度下🩲🩳💛👗，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点，需密切关注😠。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝🍉，显著高于全部A股的-3%😻🥕💕😈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬😠🍉，同样高于全A（非金融）的-13%🍏🥭。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💕👜，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💋🥾，制造业（汽车5%🍏👢、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱🩰💖🍓，进而影响盈利表现。相比之下🥾🥭👞，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💗🍎🥻、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👚🍏💯👝、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💌🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥥🩳，由于A股行业结构更偏传统经济👢🥑👠，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿💟🍊，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩲🥑🍌🥥。

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1、LABUBU在全球的知名度👜💋🧡🍍，而其他经典IP亦将成为新的增长动力。该行认为👞💝💝💟，泡泡玛特多元化的IP策略应可为其长期持续增长奠定基础。推出新产品亦可能成为其短期催化因素👙。

2、——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险🎒。若丢失手机🩲，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解🥦，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全。