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周思聪：目前港股整体估值情(qing)况良好，无论是与自身(shen)相比(bi)，还(hai)是与其他国家市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港(gang)股估值已回升至(zhi)过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值(zhi)仍处于历史较低水平。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😠、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💟，截至周五（2025.06.27，下同）👅，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩰。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🩱🤍。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画💓💞，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画🧄🩱💋，26日在网上看到巨轮的照片💕🤬🥒，花了一个半小时画出来🥻🍅，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🩳🍆。”

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Facebook 的母公(gong)司 Meta（META）正斥资数十(shi)亿美元争夺人(ren)工智能(neng)竞(jing)赛的领先地位，建设开发和驱动(dong)高端大型(xing)语言模型(xing)所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元(yuan)，旨(zhi)在挖走顶尖人才和技术，以在人(ren)工智能大(da)战中抢占先(xian)机。

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1、结合细分领域中观指标来看🥔👡🍍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍄，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍈🍑👜，存储器供不应求🍍🍄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥭，半导体中报业绩有望延续较高增长💯💯🍇。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥕👞🍌💌🥦，消费电子盈利或边际改善💕👘。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠💔👞💝，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🍓💕🍌🌽🥝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾🥔。

2、集团是一家芯片设计公司🥝，专注于BLDC电机驱动控制芯片的设计与研发，并在BLDC电机主控及驱动芯片行业建立强大的市场地位🥑。BLDC电机是一种采用电子换向方式驱动的无刷电机，其通过电子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转🤬🥿👛。根据弗若斯特沙利文的资料，与传统电机相比，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高🩳🥒、噪音低等优点👘🍇👅💛，在各类应用领域得到广泛使用。集团的产品旨在帮助最大发挥BLDC电机的性能优势🍍🍄，实现高效率、低噪音、高精度的运行表现💯🍋👞🍄🍓。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件💞，包括（i）电机主控芯片，如MCU和ASIC👝；（ii）电机驱动芯片👡🤍💝💞👠，如HVIC🥬🍉🍇；（iii）智能功率模块IPM🍉🥻；及（iv）功率器件，如MOSFET。