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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的(de)持續(xù)迭代、算力(li)基礎(chǔ)設(shè)(she)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)糢式的(de)落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等(deng)賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可(ke)控（國産(chan)大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈(lian)），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)(shen)透率增(zeng)加。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈🍅👙😠🍆，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬😻🧡👞、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👿🤍，半导体👙👙🤍💘、光学光电子🥕🍈、消费电子、运营商🥻🍑🥿🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄、自动化设备等；3）消费服务领域💖👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍑👚🎒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕；此外贵金属😈🥦🍈、燃气👘👜💝🩰💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🥾🍉💝。

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现场一幕令人印象尤深🥕🍄🥕，在刘益谦的提议下🍒💋，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🍋👡，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥔👛👄🥭，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👘🧄🥥。古老机械奏出跨越时空的旋律💖💕🧡💯，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍑🩱🧄👢。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄👘，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥑。结构上💟🥔👙，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工👢🍄、消费行业类ETF净申购规模靠前🥻👠👚🍊。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥭👡🥝。

2、交易集中度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)(xian)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率(lv)歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理(li)、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)(qi)等(deng)相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加(jia)工、房地産(chǎn)、煤(mei)炭、基礎(chǔ)(chu)建設(she)、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低。