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5月降准降息后，货币(bi)政策尤其是总量政策(ce)进入落地观察期、加码概率较小，预计7月更(geng)多通过逆回购以及结(jie)构性(xing)工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的(de)可能，时间点预计在美(mei)联储重启(qi)降(jiang)息前后。此外(wai)高基数叠加信贷(dai)偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能(neng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在(zai)科技创新和(he)扩内需政策驱动(dong)下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资(zi)源(yuan)品等领域。进入7月(yue)市场对于中报业绩的关注度将会提升，我(wo)们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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美元(yuan)走(zou)弱，歐(ōu)元(yuan)強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)(zhai)短耑(duān)(duan)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美元迴(huí)落，收(shou)報(bào)97.26。受資金迴流推動(dong)，歐元(yuan)大(da)幅上漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高(gao)點(diǎn)，週五收報1.17。

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1、2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备(bei)货、3-5月春耕期间都出(chu)现需求阶段(duan)性支撑表现。同时(shi)，尿素需求季(ji)节性也一度受干旱、市场情绪低迷(mi)、成本下移等多重因(yin)素影响而出现(xian)延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿素农业(ye)需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速(su)8.89%，这(zhe)主要得益(yi)于耕作技术提升、施肥方式改变以及高(gao)标准农(nong)田建设等(deng)。

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