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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💋👘🍄👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍍。从板块轮动来看🍓👙，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😡🩰🩲，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👚💯🍑，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期，YU7大热🥑💌、欧洲延缓停售油车😡😡🧄🥑🤍，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧄🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👛💯，以及AI智能化领域的追赶🥦💋👡🍓。三季度A股科技企业IPO重启🥻😻👛，科技领域产品催化频出🥿👛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、日前，仕佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)平檯(tái)透露，上(shang)半年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市(shi)場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)塊(kuài)的(de)CWDM/LANWDMAWG芯(xin)片及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)(shi)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)(shi)，1.6T等前(qian)沿産品加速(su)推進(jìn)，適(shì)用于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)(jie)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。

2、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。