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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍑🥿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍌👄，此外有色金属🩱💝、煤炭💘、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍆💯🥕，同样涨幅居前🍋🎒💖🍒，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👗，港股21年全年净利润增速21%🥻，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🥦👚💔👙🍏。当前来看💖👄，关注通胀回归的节奏和幅度😡👚🍓🍒🥬，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💯，但短期概率不大👅🥑。此外🍆，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大👢，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦😻。

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华创证券也认为🥒🥾🍆，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显🥾，且中长期资金入市的逻辑未变💔🥭🧄，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👡。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍍👗🥦，投资者对此抱有积极预期🩱🎒💖，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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本周美债和美元受通胀报(bao)告和中东(dong)紧(jin)张局(ju)势影响大幅波动，本周早些(xie)时(shi)候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨(zhang)7.6%，带动(dong)不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率(lv)本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点(dian)关注日央行会议。

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1、周内多晶硅震荡偏弱(ruo)，13日主力2507收于(yu)33695元/吨，周度跌幅(fu)3%；工业硅期(qi)货震荡偏强，主力2507收于7395元/吨，周度涨幅1.23%。现货止跌(die)回稳，其(qi)中不通氧553下调100元/吨至8350元(yuan)/吨，通(tong)氧(yang)553持稳在 8250元/吨，421持稳在8400元/吨。

2、油气方面🥻，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面💛💌，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。