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AH溢价低位向上(shang)收敛的三(san)种模式：1、上涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛，即(ji)A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股、港股均跌，港(gang)股跌(die)幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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在供应商方面，优乐赛拥有多元化的供应商基础👚，2022-2024年，公司的五大供应商分别占购买总额的约11.7%、19.1%及17.5%。较低的供应商集中度在一定程度上降低了公司对单一供应商的依赖👅🍓，减少了供应中断的风险💘😠🍏🍎。

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“卡特巴阿苏的4月份依旧冰天雪地🍋🥒👢👢🥑，5月底积雪融化🍏🥭👞🍄，9月份又开始下雪🤍，一年只有3个多月的有利施工期。”中国有色金属报此前发布的《新疆美盛两周年建设纪实》一文中记录。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于(yu)缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有(you)回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分(fen)领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变(bian)差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车(che)产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需(xu)压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。

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2、焦炭方面💓🍈，焦炭现货稍强运行👚🌽，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变👗🥻💞，日照准一级冶金焦上涨10/吨🩳💯💌，期货价格有所下跌，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面💘🩱💛💘，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右🍓🥿🌽👢，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减🍇🩰。需求方面🍌💖，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%💋🥥，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落💌。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨🍊🥭，焦炭港口库存去库11.06万吨🧅，焦炭总库存去库15.32万吨🍎。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱，同时焦煤现货价格继续走弱😈，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大👢👗🩳，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪👝，短期焦炭基本面无明显变化🩲👡，仍旧延续供需宽松局面💞🥝🎒💝，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势🥦🍓。