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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散(san)户投资(zi)者占比更高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产(chan)放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行(xing)明确(que)放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计划(hua)列为全年工作重(zhong)点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万(wan)得(de)全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市(shi)场预期，带动A股迎来(lai)春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全A最大涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来(lai)看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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3、AH溢价收敛可能的三种模(mo)式：上涨中的(de)追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收(shou)敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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